Pensando em atender de forma mais completa e eficiente os nossos clientes no que tange PLANEJAMENTO, temos como parceiros a Triuno Investimentos, escritório XP, formada por profissionais extremamente experientes e de total confiança.
Fundada por sócios com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro a Triuno Investimentos é uma empresa de assessoria exclusiva, com a missão de profissionalizar a forma de investir de seus clientes.
Com bases em Niterói e no Leblon, seus assessores tem a flexibilidade de atender seus clientes em suas bases ou onde melhor lhes convir.
Nossa proposta baseia-se em um relacionamento que tenha o cliente como prioridade, seja pessoa ou empresa. Buscamos entender a estrutura financeira atual, estilo de vida, sonhos, projetos e preocupações.
Com uma ampla oferta, criamos um portfolio de investimentos com as soluções que melhor se adequem ao perfil e projetos de nossos clientes, dentre elas:
- Renda Fixa;
- Fundos de Investimento;
- Fundos Imobiliários;
- Ações;
- COE;
- Entre outros.
Assim, seguimos em um processo de evolução continuo baseado nas seguintes etapas:
Assessoria diferenciada
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1 Conhecer o cliente e definir os objetivos do investimento
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Capital disponível, liquidez necessária, perfil de risco e objetivos
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2 Alocação estratégica
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Criação de uma estratégia personalizada de investimentos e seguridade
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3 Definição de produtos e gestores
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Seleção de produtos que aderem melhor a estratégia definida
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4 Monitoramento e gestão de risco
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Ajustes táticos na alocação e balanceamento entre os produtos para optimização de resultados.